Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова узнаёт, что родители решили расстаться. Мальчик решает отправиться в Великий Устюг — он верит, что только Дед Мороз способен совершить чудо и всё исправить. Его путь оказывается долгим и непростым: случайные попутчики, незнакомые дороги, холод и усталость. Тем временем мать с отцом, обнаружив исчезновение сына, бросаются на его поиски. Удастся ли им найти Ваню до боя курантов? Смогут ли они услышать друг друга и сохранить семью?